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【 张秋月 】 Oakville 投资理财顾问

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发表于 2017-8-6 19:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我出生在北京,成长于首都,获金融学硕士学位,在金融行业工作整10 载。
移民到加拿大8年来,尽善尽美的金融体系和稳定的金融制度强烈地触动了我,同时也感受到它的复杂性和多样性,激发了我的为家庭提供理财服务的热情,整个国家社会的稳定恰恰来源于每个小家庭财务状况的健康发展。

       本人目前就职于加拿大最大的投资理财集团公司--- Investors Group. 总部位于Winnipeg (加拿大金融业的发源地),加拿大第一家及规模最大的基金公司,公司连续多年被加拿大居民评为“最值得信赖的品牌”。
公司创立于1926 年,迄今86年历史,是一间规模宏大,家喻户晓的资金管理机构。我们的业务遍及全球,投资管理团队的办事处遍及世界各地,400 多间客户服务办公室覆盖全国,服务逾100万个加拿大家庭及各种类型的小企业主,管理客户资产100多个亿(加元), 资产管理规模全加拿大第一,全世界第四。
Mackenzie  Investment, Great-West Life, Canada Life, London life 是我们的姐妹公司,Fidelity investment, AGF, Franklin Templeton Investment, Manulife, Sun Life 是我们的合作伙伴。
母公司POWER FINANCIAL更是全加拿大前5名的金融上市公司,雄厚的资金力量、优秀的专业管理、敬业的职业素养成就了IG86年的优秀信誉

         作为行业的领头羊,我们业精于家庭财务状况分析,并提供策略性建议。
         IG是目前加拿大为数不多的同时也是最大的给客户提供全面金融理财服务公司(Full Financial Planning),六大项财务规划是我们为客户服务的基石:
1> 投资规划:投资有技巧,赚钱有策略,成为IG客户后,便会亲身体验到我们帮助客户积累财富,管理资产的有效方法。
2> 保险规划:恰到好处的保险在加拿大不是奢侈品,而是生活的必需品。
3> 税务规划:加拿大是个高税收国家, 但实际上, 又有很多可 以合理避税的方法. 无论是处在工作高  峰期, 还是未来的养老生活, 税务问题总是 和我们息息相关. 拥有一个负责任的 financial consultant, 会最大限度的运用专业知 识, 为你运筹为幄。
4> 贷款与现金流规划:公司的贷款专家会竭尽全力帮你省钱
5> 退休规划:早一天设计,会更多一些老有所依的保障。
6> 遗产规划:如何避免税务局成为我们身后的第一受益人?

      现今市场瞬息万变,而金融服务又错综复杂,政府亦不断就各种计划推出新法则及改变规则。我会花时间仔细了解这些不同问题对您有何影响,然后助您将各方面妥善协调。我们的目的是为您分析,解释,提供建议,以及协助解决财务疑难。我们认同个人情况有别,因为我们知道,财务独立对不同人士有不同意义。因此,我会提供专业及个性化的财务计划,采取务实的态度,并同时寻找机遇!我愿以我多年的金融经验,(现管理客户资产上百万),站在IG成熟而稳健的舞台上,为你的家庭谱写完美人生诗篇!


微信:Q6472908876
电话预约:1-800-495-5582 ext 296       647-290-8876
面谈咨询:Oakville office (1275 North Service RD. w), 务必请提前预约
QQ: 2381645131
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